A Fintech de PME GYRA+, conhecida por ter antecipado o movimento de open banking no Brasil, acaba de emitir debêntures de R$ 120 milhões rotuladas como título social (ESG) com parecer de segunda opinião elaborado pela SITAWI. Coordenada pelo BTG Pactual e Itaú BBA e estruturada pelos dois bancos em conjunto com a VERT Capital, que também atuou na securitização, a operação foi distribuída ao mercado, via Instrução CVM 476,  com rentabilidade de CDI + 6% a.a.

A captação com as debêntures é usada para securitizar os créditos financeiros. Gabriel Lopes, sócio e head de DCM da VERT Capital, explica que a securitização acaba sendo um caminho alternativo e saudável de financiamento para as fintechs com volumes cada vez mais expressivos. “Como as fintechs não têm um capital subsidiado ou grandes linhas bancárias, o mercado de capitais é essencial para o desenvolvimento dessas empresas”, diz Lopes

A GYRA+ acessou o mercado em um momento em que investidores se posicionam para captar o deslocamento da curva de juros, causado por pressões inflacionárias internas e do mercado externo. No total, 20 investidores institucionais participaram da operação que apresentou forte demanda.  

Esta foi a primeira emissão com selo social coordenada pelo BTG Pactual que tem apoiado o desenvolvimento de instrumentos de financiamento atrelados a métricas ESG de forma contínua e consistente. 

“Estamos muito satisfeitos em participar da estruturação dessa operação que sinaliza que é possível incentivar o crescimento de empresas de forma sustentável. A emissão da GYRA+ tem ainda efeito multiplicador ao apoiar o desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas”, afirma Patrícia Genelhu, head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto do BTG Pactual

“Essa foi a maior operação com selo social feita no mercado de capitais brasileiro: 100% vendida para investidores. Com isso, começamos a ver maior engajamento dos investidores em temas ESG que, no Itaú BBA, já são centrais. Auxiliamos a GYRA+ na preparação de um framework social que será utilizado como guarda-chuva em suas captações futuras, tanto no mercado bancário como no de capitais”, explica Luiza de Vasconcellos, especialista ESG na área de renda fixa do Itaú BBA. Segundo a executiva, nesta emissão o intuito foi o de promover finanças inclusivas em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) referentes à igualdade de gênero (ODS 5), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8); indústria, inovação e infraestrutura (ODS 9) e redução das desigualdades (ODS 10) e, também,   conforme estabelece a categoria de Finanças Inclusivas do Mapa de Negócios de Investimento de Impacto do PRI.

Após emitir sua última debênture de R$ 50 milhões, em outubro de 2020, a GYRA + viu a procura por seus novos papéis crescer exponencialmente. Isto porque tem sido considerada pelo mercado uma das poucas empresas que souberam transitar de forma segura pelo teste de estresse causado pela COVID-19 e todo impacto da crise nas PMEs. 

Os R$ 120 milhões captados servirão como funding para o portfólio de crédito da GYRA+ durante o segundo semestre deste ano. A fintech tem como objetivo aprofundar seu alcance nos segmentos de e-commerce, comércio e serviços, vislumbrando uma gradativa recuperação das PMEs no Brasil no período pós-Covid-19

“É com enorme satisfação e orgulho que estamos construindo esse novo caminho no mercado de capitais com mais uma nova emissão com selo social, a segunda em menos de um ano e a maior realizada até agora. Desta forma, vamos consolidando a GYRA+ em finanças inclusivas, reforçando o nosso propósito de ampliar e democratizar o crédito para micro, pequenas e médias empresas em todo o Brasil", afirma Thiago Gaspar, CFO da GYRA+.

SOBRE A GYRA+

A GYRA+ é uma plataforma que tem como propósito a democratização do crédito para microempreendedores individuais (MEI), bem como para micro, pequenas e médias empresas (MPME),  utilizando dados de forma inteligente. Por meio  de um processo inovador, a GYRA+ conecta em plataformas parceiras para coletar dados e oferecer uma análise de crédito rápida, customizada e segura, sem a burocracia dos grandes bancos. 

SOBRE A C2L | COMMUNICATION TO LEAD

A C2L | Communication to Lead é um hub de comunicação e marketing full service focado em criar e transformar marcas fortes, tornando-as líderes em seu segmento. Estamos preparados e estruturados para desafios complexos. Por isso, nossas soluções são completas e taylor made, com visão globalizada e uma abordagem interdisciplinar de cocriação, integrando criatividade, estratégia, eficiência e resultado.

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